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巴菲特选定接班人?股东大会上接替芒格席位的阿贝尔是谁

2020/5/2 15:32:00   来源:

价值投资者的盛宴!2020年巴菲特股东大会将于5月2日线上举行,东方财富21点起全程视频直播,点击观看>>
“股神”接班人,似乎已经呼之欲出。
北京时间5月3日凌晨,一年一度的伯克希尔·哈撒韦(BRK.A;BRK.B)股东大会,将以前所未有的线上直播形式召开。今年股东大会的一大看点是,“股神”巴菲特(Warren Buffett)的老搭档查理·芒格(Charlie Munger)将不会出席,代替他位置的是伯克希尔·哈撒韦公司非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)。
  这让外界猜测,格雷格·阿贝尔(Greg Abel)是不是已经从巴菲特接班人的竞赛中取得了领先。
  阿贝尔一直被认为是现年90岁的巴菲特的接班人选之一。
  早在2018年1月,巴菲特提拔了两名高管——格雷格·阿贝尔(Greg Abel)和阿吉特·吉恩(Ajit Jain)担任伯克希尔董事会成员。
  阿贝尔被任命为伯克希尔非保险业务的副董事长,吉恩担任保险业务的副董事长。巴菲特彼时称,这次任命是“迈向继任的一部分”,因此二者被视为巴菲特及芒格未来的接班人。
  很多研究过伯克希尔公司所有业务的巴菲特学者都认为,现年58岁、来自加拿大阿尔伯塔省的阿贝尔可能会成为伯克希尔王国的最终统治者,同时成为该公司六十多家企业的掌门人。
  阿贝尔出生于1962年,在加拿大埃德蒙顿长大,于1984年以商学士身份从阿尔伯塔大学毕业,曾经在埃德蒙德的普华永道分部工作,后去往旧金山办公室。
  阿贝尔最主要的成就大多都是在公用事业领域取得的。在巴菲特眼中,阿贝尔就是一个超级明星。他不声不响小心翼翼,但让人信服地将当年的MidAmerican Energy逐渐打造成为了全美最大的能源供应商之一,同时也为伯克希尔贡献了大约10%的盈利。对阿贝尔的赞扬也成为了巴菲特每年股东信几乎都必备的内容。
  1992年阿贝尔转投地热电力公司CalEnergy.1999年,CalEnergy收购了MidAmerican Energy并沿用了后者的名字,而伯克希尔当年晚些时间又收购了该公司的控股权。从2008年开始执掌这家公司以来,阿贝尔进行了多元化投资,将这家中西部电力公司发展成为一家天然气、风能、太阳能和地热发电的企业集团。2014年该公司更名为伯克希尔哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway Energy)。他还曾担任中美可再生能源公司(MidAmerican Renewables)的董事长和总裁,并曾担任多个公司的董事,包括卡夫亨氏(Kraft Heinz)、克恩河(Kern River)天然气传输公司以及美国橄榄球教练基金会(American Football coach Foundation)。
  伯克希尔的能源子公司之所以能够从几乎一张白纸发展到现在年营收约几百亿美元的规模,阿贝尔是最大的功臣。然而,他本人并没有因此而得享大名。相反,他是一个非常低调的人,几乎不接受媒体采访。
  在2018年接受福克斯新闻网采访时,阿贝尔说,对于副董事长的新职位,以及由此进入他管理范围的众多新公司,他并没有什么特别的感觉。
  “什么都没有改变。生意还是一样地做。这样很好。我们在和更多优秀的人才共事,他们的优秀无以复加。”阿贝尔回答说。
  这又是一种典型的巴菲特式的言语,当朋友们询问他最近生意怎样时,他也往往是如此回答。
  在不少研究巴菲特的学者看来,阿贝尔是各种特质更像巴菲特本人的那个人。他的办公室在爱荷华州Des Moines,和巴菲特一样笑点很低,和巴菲特一样谦逊,而做起生意来,也和巴菲特一样拥有一种天生的“杀手本能”。
  对于阿贝尔,他的同事们也赞不绝口。在阿贝尔升任负责伯克希尔所有非保险业务的副董事长后,International Dairy Queen总裁Troy Bader也成了他的直辖下属之一。
  Bader表示:“和阿贝尔共事一直都是件美妙的事情。他总是全身心投入工作。我以前就曾经和他合作,发现他是一个非常有才能的人。他很聪明,对我们的企业和许多行业都有着透彻的了解。我很期待能够从他那里学到更多东西,得到更多帮助。不过,说起来,这种合作其实和与巴菲特之间的并无本质上的不同,他们总是希望我们独立管理我们的企业,就像那原本就属于我们自己一样。”
  时思糖果(Sees Candies)总裁、首席执行官Brad Kinstler之前曾经担任Cypress Insurance Company总裁和Fechheimer Brothers总裁、首席执行官,多年以来都是直接向巴菲特汇报工作的。巴菲特对时思花生糖近乎迷恋的喜爱已经是尽人皆知的事情。
  “现在我还看不出巴菲特与阿贝尔有什么不同。”金斯勒谈起了自己新的报告对象,“阿贝尔显然是在学习了解各种不同的伯克希尔生意。他和吉恩将会扮演更加重要的角色。在当下,我还没有与阿贝尔发生太多交集,但是我很期待和他更多合作。”
  阿贝尔是否能够最终上位,目前还不得而知。不过,在2020年的股东信中,巴菲特再一次提到了伯克希尔·哈撒韦的“后巴菲特时代”。
  在这封股东信中,巴菲特表示,他和芒格想要确保伯克希尔在他们退休后保持繁荣发展。“芒格持有的伯克希尔股份超过其家族的其他任何投资,而我的全部净资产中有99%以伯克希尔股票形式存在。我从未出售过任何伯克希尔持股股票,也没有计划这样做。”巴菲特说,除了慈善捐款和一些个人小礼物外,他对伯克希尔公司股票的唯一处置发生在1980年,当时他和其他选择参与的伯克希尔公司股东将伯克希尔公司的部分股票换成了一家伊利诺斯州银行的股票。
  巴菲特进一步强调:“我的遗嘱目前明确指示其执行人以及管理我的财产的受托人——不得出售伯克希尔股份。我的遗嘱也要求每年将我的一部分伯克希尔A类股转换为B类股,然后将B类股分配给各个基金会。这些基金会将需要迅速部署其赠款。总体来说,我估计我去世后持有的全部伯克希尔股份需要12到15年才能全部进入市场。”
  虽然伯克希尔·哈撒韦的两位掌舵人巴菲特和芒格均已超过90岁高龄,但巴菲特在股东信中安慰道:“伯克希尔的股东们不必焦虑:你的公司已经为我们的离开做好了百分百的准备。”他和芒格两个人对公司未来的乐观基于五个因素:
  首先,伯克希尔公司的资产被投资在各家全资或部分拥有的企业中,这些企业可以从其使用的资本中获得可观的回报;
  其次,伯克希尔将其“受控制”的业务定位在单个实体中,这赋予了它一些重要且持久的经济优势;
  第三,伯克希尔的财务将得到可靠的管理,可以使公司能够承受极端的外部冲击;
  第四,公司拥有熟练且敬业的高层管理人员,对他们而言,经营伯克希尔远远不只是拥有高薪和享有盛誉的工作;
  最后,伯克希尔的董事始终专注于资产所有者的福利和公司文化的培育,而这种公司文化在大公司中是较为罕见。
  “多年来,许多有关董事会构成和职责的新规定和准则已经形成。然而,董事们面临的基本挑战依然存在:找到并留住一位有才能的首席执行官(当然,他必须具备诚信),并将在其整个职业生涯中致力于公司。”巴菲特在股东信中提到,“在伯克希尔,我们将继续寻找业务上精明的董事,他们是以所有者为导向的,并怀着强烈的特定兴趣来到我们的公司。思想和原则,而不是机器人般的”程序“,将指导他们的行动。当然,在代表你们的利益时,他们会寻找这样的经理:其目标包括取悦他们的客户,珍惜他们的同事,并充当社区和国家的好公民。”
  “这些目标并不新鲜。60年前,它们是有能力的CEO的目标,现在依然如此。否则谁会拥有它?”巴菲特说。
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